ご相談の流れ・アフターフォローについて
一人ひとりに寄り添う、安心のご相談プロセス
Step
1
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
Step
2
ヒアリング （現状確認とビジョン・計画）
お客様のお金の状況（家計や資産等）と、今後の目標や希望についてお聞かせください。
また、当社のファイナンシャルプランナーより、 現在の問題点と改善点、各種公的制度など、役立つ情報をご提供します。
ヒアリング （現状確認とビジョン・計画）
お客様のお金の状況（家計や資産等）と、今後の目標や希望についてお聞かせください。また、当社のファイナンシャルプランナーより、 現在の問題点と改善点、各種公的制度など、役立つ情報をご提供します。
Step
3
解決策・プランの提示
ヒアリングで明確になった問題点、また、お客様の目標や希望を達成するためのベストなご提案をさせていただきます。
一人一人に寄り添い、プランを立てさせていただきますので、心配なこと不安なことがございましたらなんなりとお申し付けください。何度でも納得いくまで一緒に考えましょう！
解決策・プランの提示
ヒアリングで明確になった問題点、また、お客様の目標や希望を達成するためのベストなご提案をさせていただきます。一人一人に寄り添い、プランを立てさせていただきますので、心配なこと不安なことがございましたらなんなりとお申し付けください。何度でも納得いくまで一緒に考えましょう！
Step
4
プランの実行
当社はアドバイスだけでなく、お客様がプランを実行している間もしっかりサポートして参ります。
疑問が出てきた時、心配なことが起きた時、いつでも頼ってください！
プランの実行
当社はアドバイスだけでなく、お客様がプランを実行している間もしっかりサポートして参ります。疑問が出てきた時、心配なことが起きた時、いつでも頼ってください！
アフターフォローについて
当社では、単に改善点のご提案を差し上げるだけにとどまりません。
プラン実行中のご支援はもとより、サービスご提供後も、お客様の暮らしが一層豊かになるよう、日々有益な情報の発信に努めてまいります。
お金に関するお悩みの「かかりつけ」として、いつでもお力になれるよう、きめ細やかなサービスをご提案させていただきます。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
